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Software de gestión de clientes



Software de gestión de clientes y proveedores

Descubre el CRM gratuito de Contasimple y empieza a gestionar tus clientes y proveedores con nuestro programa online de facturación, contabilidad e impuestos. También desde la app móvil.

Cómo introducir clientes en Contasimple

Nuevo cliente

En el menú superior, en el apartado "Clientes/Prov" haz clic sobre "Crear nuevo cliente".

Crear nuevo cliente

Datos de facturacion

Datos de facturación

Introduce el NIF y el nombre o razón social. Si directamente introduces la razón social, aparecerá un desplegable donde podrás selccionar directamente a tu cliente. Si lo seleccionas, el resto de información se autocompletará de forma automática.

Dirección

En este apartado deberás introducir la dirección, el código postal, provincia, población y país. Si haces clic sobre "Mostrar dirección en el mapa" se autocompletará la ubicación en el mapa del siguiente apartado.

Dirección cliente

Ubicación cliente

Ubicación en el mapa

En este apartado podrás introducir la latitud y longitud de la dirección de tu cliente.

Descuento

En este apartado podrás introducir un porcentaje de descuento permanente para tu cliente.

Descuento cliente

Datos bancarios cliente

Datos bancarios

Introduce los datos bancarios de tu cliente y vincúlalo a su método de pago de tus facturas.

Datos de contacto

Introduce los datos de contacto de tu cliente: teléfono, email, fax y url del sitio web.

Datos de contacto cliente

Más información cliente

Otros

Introduce más información sobre tu cliente, como segundo email, facebook o notas. Estos campos podrás personalizarlos haciendo clic sobre "Configurar clientes y proveedores".

Guardar

Haz clic sobre "Aceptar" para finalmente guardar a tu cliente en tu cuenta.

Guardar cliente

La información de tu cliente con todo detalle

Haciendo clic en "Ver contacto" accederás a un apartado más extenso con toda la información de tu cliente. Podrás consultar:


Información básica

Documentos adjuntos

Informes de facturación

Registro mercantil

Información básica cliente

Consulta toda la información básica de tu cliente: datos de facturación, dirección, información de contacto...

Documentos adjunto cliente

Si has adjuntado documentos al contacto de tu cliente, aparecerán listados en este apartado para que puedas localizarlos fácilmente.

Resumen facturación cliente

En este apartado encontrarás un resumen de facturación de tu cliente. Podrás consultar la eficiencia o el resumen de facturación por períodos.

Cambios registrales cliente

Podrás consultar los últimos cambios registrales de tu cliente. Descubre si es solvente o no. Accede a todo tipo de informes de tu cliente.

Importa tus clientes

En el apartado "Importar" dentro de clientes, podrás importar a tus clientes y proveedores fácilmente. Simplemente arrastra el fichero hasta el recuadro e inicia la importación.

Importar clientes

Beneficios de llevar tus clientes con Contasimple

Beneficios gestión clientes en Contasimple
  • Vincula tus clientes con tus facturas en un solo clic.
  • Descubre fácilmente quienes son tus 10 mejores clientes y proveedores.
  • Accede fácilmente a tus contactos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Lleva el control de tus clientes fácilmente

En la página de clientes, encontrarás un resumen de todos tus clientes. Estarán organizados por orden de creación con toda la información relevante: nombre, nif, dirección, teléfono, email y un menú con diferentes operaciones.
Dentro del menú encontrarás:

Adjuntar archivos

Haz clic sobre "Adjuntar archivos a este cliente". Podrás subir a la nube cualquier archivo, quedará vinculado a tu cliente y podrás acceder a él cuando quieras.

Adjuntar archivos

Información cliente

Información del cliente

Haz clic sobre "Ver contacto" para acceder a la información detallada de tu cliente. Podrás consultar la información básica de tu cliente, los archivos que tengas vinculados a él, su resumen de facturación o sus últimos movimientos mercantiles.

Ver remesas

Haz clic sobre "Ver remesas y recibos girados a este cliente". Accederás a un listado de histórico de recibos procesados vinculados a tu cliente.

Ver remesas cliente

vCard tarjeta cliente

Descargar vCard

Haz clic sobre "Descargar vCard" para descargar toda la información de tu cliente.

Copiar como proveedor

Haz clic sobre "Copiar como proveedor" para crear una copia de tu cliente para guardarlo como proveedor.

Copiar cliente como proveedor

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